کوین در سفرهایش با پیرمردی ملاقات می‌کند که غافلگیری‌های متعددی برای او دارد. اولین غافلگیری نابودی فرقه شائولین است، دومی اینکه این مرد پدر برادرزاده امپراتور است که کوین او را در چین کشته بود، و سومی اینکه او قصد دارد با استفاده از پسری که کوین هرگز نمی‌دانست به دنیا آورده است، انتقام خود را بگیرد و او را به قتل برساند. کوین به تمام مهارت و خرد خود نیاز دارد تا راه حلی برای این وضعیت مرگبار پیدا کند.

داستان درباره دو مرد کوهستان سالخورده به نام‌های بیل تایلر و هنری فراپ در روزهای پایانی دوران شکار پوست است. ماجرا زمانی آغاز می‌شود که «رانینگ مون» از دست شوهر بدرفتارش «هوی ایگل» فرار می‌کند و با این دو شکارچی پوست ژولیده روبرو می‌شود. مردان کوهستان به او پناه می‌دهند، غافل از اینکه هوی ایگل ارتشی از جنگجویان سرخ‌پوست را برای بازگرداندن او فرستاده است.